AI的高速发展对原材料的需求进一步向上游原材料扩散
没错！AI PCB中重要的原材料电子布开启涨价浪潮
从存储芯片到封测环节再到其他芯片，再度现在的电子布，AI产业链开启了全面涨价。
近日，光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价。据卓创资讯，2025年10月/12月、2026年1月/2月，普通电子布已经历四次涨价，7628厚布涨价幅度分别为0.2-0.3、0.2-0.3、0.2、0.5-0.6元/米，累计涨幅达1-1.2元/米，薄布涨价幅度更大，电子布持续高景气。
与此同时，台耀科技发出停产通知，由于Low-DK玻璃布需求量增加，主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产Low-DK玻璃布，台耀将调整E-glass生产计划，2月10日起，其中国台湾工厂将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品，并将于2026年底停产相关产品。
台耀科技停产E-glass电子布，将导致全球E-glass布供应缺口扩大，利好具备替代能力的CCL及上游电子布材料等企业，国内厂商也有望受益于价格上涨。
电子布涨价的背后是供需出现严重错配，随着AI高速发展，对耗材的需求上升，特别是作为高端PCB核心耗材处于供需失衡的现状。
华泰证券表示，玻纤龙头对电子布再度提价，新一轮提价不仅幅度大，而且提价时间周期缩短，体现出电子布紧缺由高端向普通产品扩散的趋势。
从产业链来角度来看，电子布产业链主要涵盖上游原材料与设备、中游制造、下游应用三大核心环节，是一个技术密集、高度协同的产业体系。
上游原材料与设备：电子级玻璃纤维纱（电子纱）：占电子布成本约50%-60%，是核心原材料，其纯度和性能（如低介电常数）直接决定电子布品质。
中游制造：将电子纱通过整经、上浆、织造、后处理等工序制成电子布。该环节技术壁垒高，企业需具备精密编织和杂质控制能力
下游：覆铜板（CCL）与印制电路板（PCB）：电子布是制造覆铜板的核心增强材料，覆铜板再经加工成为PCB，最终应用于各类终端设备。
因此，电子布涨价对产业链核心企业来说，特别是电子级玻璃纤维和电子布产能龙头无疑是最大的受益者。那么，A股中，电子级玻璃纤维和电子布产能龙头公司有哪些呢？
经过深度梳理和挖掘，这8家电子级玻璃纤维和电子布产能龙头将是最大的受益者。现在梳理出来供大家参考。
第一家：中国巨石
核心亮点：公司是产能规模全球第一的玻璃纤维生产企业。
玻纤产能：公司玻纤产能全球第一，合计278.6万吨。
电子布：在低介电相关产品的开发及认证正在有序推进中。公司目前具备9.6亿米PCB用纱产能，市场占有率全球第一。将充分受益于电子布涨价带来业绩提升。
业绩表现：2025年前三季度，公司共实现营业收入139.04亿元，同比增长19.53%；归母净利润25.68亿元，同比增长67.51%。机构预测，全年净利润34.78亿元，同比增长42.25%。
第二家：中材科技
核心亮点：公司在新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业中占据重要地位，专注于特种纤维、复合材料、新能源材料三大领域。
玻纤产能：公司子公司泰山玻纤，产能达150万吨/年。
电子布：公司低介电一代、二代及超低损耗纤维布已获国际头部客户认证并批量供货。LDK2电子布产能，2025年底20-30万米，2026年60-70万米。
业绩表现：预计实现净利润为15.50亿元~19.50亿元，净利润同比增长73.79%~118.64%。
第三家：国际复材
核心亮点：公司风电纱及织物全球市占率超25%，电子级玻璃纤维可用于PCB及5G高频通信。
玻纤产能：公司玻璃纤维产品产能全球前三，产能121万吨/年
电子布：公司LDK二代产品较一代介电损耗降低约20%；2023年电子布总产量2.1亿米。将充分受益于电子布涨价带来业绩提升。
业绩表现：2025前三季度，公司实现营业总收入64.13亿元，同比+19.01%，实现归母净利润2.73亿元，同比+273.53%。
第四家：山东玻纤
核心亮点：公司是国资类橙下的玻珍纤维及其制品生产商，主要应用于风电、光伏等领域，兼营电力及热力产品
玻纤产能：公司玻纤设计年产能50万吨，已掌握95GPa高强高模配方及在线切换技术，产品应用于风电、光伏等新能源领域。将充分受益于电子布涨价带来业绩提升。
第五家：长海股份
核心亮点：公司拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链，为短切毡及湿法薄毡细分领域领军者。
玻纤产能：公司在互动平台上表示，公司玻纤产能40万吨。将充分受益于电子布涨价带来业绩提升。
业绩表现：2025年公司前三季度，公司实现营业收入23.59亿元，同比增长24.02%；归母净利润2.57亿元，同比增长27.16%。机构预测，全年净利润3.8亿元，同比增长38.3%。
第六家：宏和科技
核心亮点：公司具备全球领先的高端电子布制造能力，国内少数具备极薄布生产能力的厂商，下游应用于覆铜板及印制电路板行业。
电子布：公司低介电二代及LowCTE等产品2024年被客户认证通过。超薄布、极薄布已经是全球产能第一，技术已达到国际领先水平，在全球都具有极高的竞争力和市场需求。公司前三季度电子布产量1.54亿米。将充分受益于电子布涨价带来业绩提升。
业绩表现：预计2025年公司归母净利润1.927亿元至2.255亿元，增长幅度为7.45倍至8.89倍。
第七家：平安电工
核心亮点：公司是我国云母绝缘材料行业领导者，国家级制造业单项冠军示范企业。
电子布：公司Q布按照2026年年化产能480万米。将充分受益于电子布涨价带来业绩提升。
业绩表现：公司2025年前三季度营收8.88亿元、同比增长14.25%，归母净利润2.01亿元、同比增长22.71%。
第八家：金安国纪
核心亮点：公司是中国覆铜板行业国内企业中排名前三，已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖。
电子布：公司子公司金瑞电子电子布总产能1.4亿米/年。公司公告，拟向特定对象发行募资不超13亿元，投建年产4,000万平米高等级覆铜板项目，重点布局高频高速、高Tg等高端产品，突破产能瓶颈。将充分受益于电子布涨价带来业绩提升。
业绩表现：公司预计2025年度净利润2.8亿元—3.6亿元，同比增长655.53%—871.40%。
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