2026年2月5日早盘，截至11:02，中证稀有金属主题指数下跌4.85%。成分股云路股份领涨，西部材料、宝钛股份跟涨；洛阳钼业领跌，株冶集团、东方钽业跟跌。
消息方面，薄膜铌酸锂（TFLN）作为新一代光子芯片核心材料，正加速切入AR眼镜与高速光通信两大高成长赛道。此外，NAL项目2025年四季度锂精矿销量环比大增154%至6.6万吨，平均FOB售价达998美元/吨，创近年新高；尽管受高铁矿脉影响产量短期承压，但公司已启动棕地扩建与瓶颈消除措施，预计2027年中期将实现年产能较当前水平提升15–20%。华西证券认为，北美锂资源开发正从“保供”转向“提质增效”，稀缺性叠加技术迭代加速，将进一步强化稀有金属在全球能源转型中的战略地位。
华福证券指出，随着AI算力爆发与消费电子光学升级共振，铌酸锂等含锂功能晶体的需求正从传统压电领域向高端光电应用快速迁移，稀有金属的应用边界持续拓宽。
数据显示，截至2026年1月30日，中证稀有金属主题指数前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、盐湖股份、赣锋锂业、厦门钨业、中矿资源、天齐锂业、中钨高新、中国稀土，前十大权重股合计占比59.71%。
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